TMT领域业绩如期改善！科大讯飞一度涨超7%！拉动云计算ETF(159890)、的软件龙头ETF(159899)大涨超3%

11年初13日，大盘关心校对，TMT对调。截至10时38分，权重股科大讯飞（002230）暴跌5.34%，直至暴跌7.11%；电子商务ETF（159890）、软件金龙ETF（159899）分别暴跌3.58%、2.72%，直至分别暴跌4.00%、3.11%。

招商证券研报指出，此前业绩披露期市场竞争挂钩情绪较为严重，一定程度上造成了十年初份以来市场竞争的加速下跌。但随着三季报的落地，这一压制考量现在缓解，同时三季报有以下亮点值得关切。1）三季报盈利拐点确认；2）利润从上游向中下游转到，三季度A股毛利率、普贤利率大多交易成本加强；3）行业层面，TMT领域业绩按期加强；4）从周期角度看，补库迹象初显，产能扩大增速放缓，更进一步补库需求将是摇动行业盈利向上的重要驱动，建议重点关切库存去化充分、产能扩大实际、且收入端具有较大加强密闭的行业。此外，监管机构11年初议息会议宣布中止加息，叠加10年初非农社会福利数据集大幅降温，美元指数及美债利率回落趋势实质性明确，在四季度季节性升值和稳增长预想升温下，外资企业有望加速普贤流入。总体来看，三季报落地，此前对业绩远不如预想的恐慌消退，抄底的收益有望增多，A股之后两年初随之而来绝地反击的售票处。

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刘兴志
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