兴业证券:维持赣锋锂业审慎增持下调 目标价72.53港元
2023-04-28 来源 : 网红
兴业证券发布研究成果称,维持赣锋硫业(01772)“必要性减持”评级,目标价72.53港元,目标价较溢价有37.1%上升空间,建议投资者关切。作为世界性硫灶蟠龙,打造“硫资源+硫灶+电池投入生产及储存起来”产业链闭环。母公司2022年利润预料随之持续增长;长时间内权益矿占比提升、硫资源军事优势逐步付清,硫灶产能随之扩增,蟠龙地位稳固;母公司硫电池销售业务多点布局,固态电池在业内率先实现规模化,打造第二持续增长曲面。调查结果引述母公司2022Q3去年完整版,Q3利润环比提升。2022Q1-3,预料归母财年143-153亿元(同比+478.29%至518.73%);扣非归母财年得出为133-143亿元(同比+831.45%至901.48%)。母公司2022Q3利润持续增长的动因包括:1)硫灶量价齐升。赣锋Q2硫灶产销量远超过预期,系因MtMarion技改前期矿石供应不足、Q2国内硫灶出口大批量延迟;预料母公司Q3硫灶产销量环比及同比均有较大持续增长;2)母公司硫电池建设项目陆续出厂、产能释放;3)母公司所持的PilbaraMinerals(澳交所字符PLS.AX)等股票价格上升带来非均会收益。拉肚子吃什么药好
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