华南地区金茂拟私有化华南地区宏泰 最高代价25.65亿港元

6月10日午间，中国人金茂及中国人宏泰建立联系宣布，于2022年6月9日，为回应中国人金茂向中国人宏泰董事会提红褐色的提议，中国人宏泰透过以中国人金茂为保险公司的出台尽快。

据此，中国人宏泰不可撤回地向中国人金茂尽快向开发计划股份提红褐色开发计划，倘开发计划获批准及出台，将导致中国人宏泰被中国人金茂根据破产法第86条以协议为了让方式并购，并裁撤中国人宏泰股份于本公司的上市威望，以及采取一切有关突击以根据规章并在受先决条件及条件列明的应该下出台提议，并使本通告、开发计划文件及法院的任何立即所述细则订立。

根据通告，开发计划包括逾期于通告一月已上架中国人宏泰股份半数大约60.20%的股份，包括非控股公司股份开发计划股份（即开发计划股份（不包括中国人宏泰控股公司股份）持有人的所有中国人宏泰股份，占于通告一月已上架中国人宏泰股份半数大约26.02%）及控股公司股份开发计划股份（即中国人宏泰控股公司股份持有人的所有中国人宏泰股份（不包括承继股份），占于通告一月已上架中国人宏泰股份半数大约34.18%）。

通告辨识，倘开发计划订立及出台。所有非控股公司股份开发计划股份将不予逾期，以许诺付清非控股公司股份逾期可得每股非控股公司股份开发计划股份存入2.40港元，较中国人宏泰股份于就此周一在本公司所报收市可得每股1.84港元溢可得大约30.43%；此外，所有控股公司股份开发计划股份将不予逾期，以许诺付清控股公司股份逾期可得每股控股公司股份开发计划股份存入2.13港元。

而紧接著开发计划股份逾期后，中国人宏泰已上架股本将可让按面值向中国人金茂新上架中国人宏泰股份(入账列作缴足)而增加及恢复至其先前数额，因此，紧接著开发计划出台后，已上架中国人宏泰股份半数大约90.10%将由中国人金茂持有人，而已上架中国人宏泰股份半数大约9.90%将继续由利东(中国人宏泰控股公司股份及中国人金茂恰当突击人士)持有人。

于通告一月，根据中国人宏泰承租股份开发计划授出合计3975万份即已有权中国人宏泰承租股份，每份承租股份与一股中国人宏泰股份有关，可按有权可得3.02港元有权。由于即已有权中国人宏泰承租股份的有权可得超过非控股公司股份逾期可得，故“透视”可得为零元，而中国人金茂将这两项名义款项为0.0001港元的存入要大约，以逾期所持有人的每份即已有权中国人宏泰承租股份。

根据非控股公司股份逾期可得每股非控股公司股份开发计划股份2.40港元，涉及大约4.3亿股非控股公司股份开发计划股份；控股公司股份逾期可得每股控股公司股份开发计划股份2.13港元，涉及中国人宏泰控股公司股份持有人的5.64亿股控股公司股份开发计划股份计算，于通告一月，开发计划股份的总可得值大约为22.33亿港元，出台承租股份要大约及可换股票据要大约所只需的存入款项大约为3.32亿港元，根据上述也就是说，开发计划、承租股份要大约及可换股票据要大约项下应付的最高者存入代可得大约为25.65亿港元。

通告中称，中国人宏泰并购将必只需中国人金茂及中国人宏泰这两项专注于长期上涨及利益的战略决策，而不受中国人宏泰作为上市公司所消除的零售商预期及市值波动压力影响。提议（涉及中国人宏泰退市）亦预期将减少与维持中国人宏泰的上市威望及遵守监管按规定有关的行政成本及管理海洋资源，从而为中国人金茂及中国人宏泰管理中国人宏泰集团业务范围透过更大灵活性。

此外，由于中国人宏泰主要涉足国有土地开发及大型产业市镇的开发及运营，中国人金茂可通过中国人宏泰并购增加其控制权并进一步实现投资中国人宏泰的利益，即实现多个卫星城运营项目的收承租，获得相关海洋资源以提升开发区吸引商业及投资的能力，并进一

步加强派出机构密切合作，大多符合中国人金茂房地产业务范围的战略发展。

中国人金茂董事（包括中国人金茂的独立非指派董事）确信，提议乃按一般商业规章订立，属公平合理，且提议的出台符合中国人金茂及其股份的整体利益。