大和：下调万科企业(02202)评级至“转给” 目标价下调35.4%至21.5港元

大和发布研究报告称，将万科企业(02202)目标价由33.3港元调低35.4%至21.5港元，基于谨慎扩张以及餐饮业面对萨摩阻力，对其项目入帐及萨摩充满信心趋审慎，下调2021-23年合同卖出预见10%至18%，并调低每股纯利预见14%至27%，评级由“买入”降至“转给”。

报告中称，公司或于本年度分拆新鸿基服务业务神人云上市，种属正面消息。不过合同卖出月内已明显减慢，另估计2021-23年期间，的公司净利累计增长减慢甚至下跌，预估市场不会喜欢其展现。

该行认为，月内疲弱的合同卖出展现将延续下去至本年度。月内的公司合同营收累计跌10.8%至6278亿元累计，要强同业最低跌1%。在较高序数下，估计的公司本年度合同营收累计跌3.6%至6050亿元累计。该行相信，在餐饮业信贷环境进一步改善之下，投资者将再一关注内房的合同卖出增长、萨摩及纯利能力，但2021至2023年期间，的公司净利润累计增长预估减慢甚至下跌。

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