Wedbush：三大考验令营收增速承压 下调Snap评级至“中性”

Wedbush高盛Ygal Arounian近日发表研报指出，由于Snap（SNAP.US）的营收增幅随之而来三大终究，该高盛很难足够信心维持对该股的看涨观点，因此，将其评级由“跑回赢大市”下调至“带电”，目标价由56美元下调至36美元。

Arounian在报告里面指出，Snap的营收增幅随之而来的三个高风险以外：首先，自该一些公司定为第三季度业绩以来，互动媒体平台在针对IDFA新政特别几乎很难获取任何积极令人满意。该高盛并不认为，这可能会对Snap恢复营收增加至50%以上的能够产生较大的短期和里面期阻碍。

其次，该一些公司在2020和2021财年的强劲增加下，预见将随之而来高正数波动。

再一，Arounian还并不认为，Snap随之而来的竞争因素即将增加，尤其是来自TikTok。该高盛指出，TikTok和Snap拥有极其相似的普罗大众，这使得后者的参与度、客户端使用时间和广告商收入随之而来高风险。目前，TikTok即将获广告商商的追捧，这可能会给Snap的总预算造成压力。

因此，在高风险在短期内的改进，Arounian保持稳定小心谨慎立场。不过，该高盛还缺少道，Snap在年轻客户端族裔里面无论如何有一个很好的立足点，该一些公司在AR领域的取向极其好，Discover、Maps和Spotlight组成的产品组合仍能实现更好的盈利机会。

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