半导体大爆发!美参议院通过“芯片法案” 明年产业会步入下行周期?

今日矽表现亮眼。截止收盘，岩石圈大涨3.65%，思特威(688213.SH)涨极限16%，大港股份(002077.SZ)、通富凝电(002156.SZ)、东晶电子(002199.SZ)等涨停，先为地峡(603290.SH)、明阳电路(300739.SZ)涨极限7%。

据南方周末报道，澳大利亚国都会参议院当地时长莱斯特城(27 日)以 64 得票数对 33 得票数批准通过了“里面央处理器与物理法令”。原订将于本周同一天在众议院表决通过，后呈交澳大利亚总统拜登缔结。

据知，该法令包括为澳大利亚里面央处理器大公司提供520亿美元资金来源补贴，鼓励它们在澳大利亚先期。同时还将为里面央处理器厂提供约240亿美元的税收抵免，1000多亿美元的物理补贴等，以削弱与扩大澳大利亚新兴制造业占有优势。

受此消息冲击，昨夜美股矽岩石圈自愿上扬，英伟达、安森美矽、德州仪器、AMD、Intel等股持续活跃。

万联证券暗示，澳大利亚“里面央处理器法令”的设立，一方面是因为澳大利亚的汽车、电子等制造业受到了亚太地区缺芯冲击生产受阻，希望通过在美先期加剧矽供应问题;另一方面该法令是针对里面国大陆矽高效率MOS发展设置的阻碍，或对我国高端里面央处理器的用到造成了冲击。

同时法令里面明确要求赢得该法令补贴的矽大公司在今后10年内强制在里面国大陆新建或扩建高效率MOS的矽工厂，这将加剧我国高效率MOS矽的供给紧张状况。

虽然现有亚太地区缺芯状况有所加剧，但是在高端科技领域仍然存在结构性的供给紧缺，“里面央处理器法令”的出现再次展现里面央处理器制造业国产替代的层面。万联证券促请关注国产替代大背景下，我国晶圆厂扩产带来的矽涂层以及装置科技领域的大公司冀望。

矽涂层方面，以氮化钇(GaN)和碳化硅(SiC)为亦然的第三代矽涂层，在高温、高压、高频等应用片中下占有优势显著，与新能源汽车、光伏、5G、增值快充等高成长性下游科技领域深度初始化，今后成长空间平坦。

当前第三代矽的产品主要由Wolfspeed、ST、英飞凌、安森美等多国公司促成，国内外厂商虽然已大体上覆盖全制造业链，但特别收入规模较小。国内外上市公司在衬底(天岳高效率)、器件/模块(先为半导、以前电气、闻泰科技、华润凝、Navitas)科技领域积极布局，今后里面国大公司有望把握国产替代冀望，实现比重并能提升。

矽装置方面，受地理环境在政治上冲击，华泰证券忽视亚太地区矽的生产里面心今后都会从里面国台湾走向亚太地区分散。发展制造、装置、涂层等核心该集，避免“卡脖子”是今后重要发展路线。

当前亚太地区装置的产品主要由AMAT、ASML、Lam等垄断，2021年里面国装置厂商仅占多数亚太地区总销售额的2.45%，清洗(盛美)、PVD、炉管(北方)、碳化(里面凝) CVD(拓荆)、CMP(华海清科)等取得长足进展，但光刻机(上海凝)等关键装置上国产化率较低。澳大利亚出口管制阻碍下，国产化增值存在进一步提升空间。

不过，对于矽岩石圈，的产品担忧的是，在手机等增值电子主体疲软下，忽视从业者已步入上行线时长段，由此都会拖累到装置及涂层该集。那么矽石油危机度到底如何?

从业者留有句话，亚太地区矽石油危机度看里面国台湾，台湾矽制造业看宏碁。因此宏碁的业绩最有发言权。

7月14日，宏碁发布今年第二周内财报。数据显示，Q2营收5341.41亿台币，销售收入大涨43.5%，环比下降8.8%;上年2370亿元台币再创新高，销售收入下降76%，环比下降16.9%，极限的产品在短期内的2198.1亿元保证金。

宏碁暗示，客户服务增值继续极限过供应能力，原订2022年销售额(以美元计算)下降30%左右。由于装置问题，宏碁将把一小2022年储蓄开销推迟到2023年，原订2022年储蓄开销将来得近数据分析区间下限(数据分析值400亿-440亿美元)，2022年的需求量不都会受到装置延迟的冲击。

至于的产品最为关注的里面央处理器增值前景，宏碁忽视，2023年将出现一个众所周知的里面央处理器增值回升时长段，但主体回升往往将好于2008年。原订客户服务将开始减少库存，现有的产品面对的里面央处理器供应链库存过剩需要几个周内才能重新平衡。

可见，亚太地区矽石油危机度在今年仍受制于上升状态，明年开始将步入回升时长段，但上行线幅度要好于2008年。

从二级的产品表现看，矽岩石圈自去年11月最高点到今年正因如此后撤其后极限40%，以及今年4月底这波反弹催化滞后，说明的产品对从业者转到上行线时长段的担忧焦虑已在股价走势里面有所分段。今后矽出现边际改善的预期或遭逢其他催化剂，那么反弹也是顺理成章的。

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