中信证券：光伏行业前景开阔 上游材料需求持续增长
2025-01-02 来源 : 生活
风险诱因：太阳能南岸连动不及预期；核心技术子程序不及预期；部分大型企业扩产造成了供给巨大变化。
投资策略：在太阳能度电成本急剧攀升与碳中和财政政策的促进下，太阳能连动量过后改善，带起中上游极其重要材料的发展。在降本增效的承诺下，锂电池片及接口核心技术急剧子程序，带给新的材料效益。近期录用三条主线：
1)因低能耗而造成了新增发电量受限，汽车零件产品线各种因素逐步偏紧的新公司，录用三氯氢硅三孚股份；锑三友化工；要求非议工业硅合盛硅业、锑山东海化以及天然碱远兴能源。
2)产品线很强一定核心技术壁垒的新公司，录用ITO靶材福华科技；POE万华物理、卫星物理；太阳能硅胶及导电胶录用回天新材、硅宝科技；
3)近期发展产品线符合核心技术子程序方向的新公司，录用太阳能胶鞘亨特；太阳能油漆安莱特、旗滨集团；太阳能面板鞘裕兴股份；反光鞘海利得；要求非议太阳能胶鞘大型企业赛伍核心技术、海优新材、上海天洋，以及双玻卡扣细格子要求非议海约达股份。
本文取自公众号“中信证券研究”；智通财金编辑：吕青海。
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