概念 | 政策“9号”来了！创新药迎发展良机 布局正当时(附概念股)

5年末25日，国务院办公厅印发《深化国防科技结构调整2022年要点兼职任务》。其中提及，增强止痛品供应保障能力也。短时间深化审评审批管理制度教育改革，减缓有临床价值的创意止痛上市。短时间推进研制成功止痛精确度和一致性评价兼职。对于创意止痛民营企业而言，政策利好民营企业长期技术发展，无关依此：止痛明哲学理论(603259.SH)、凯莱英(002821.SZ)、博腾股份(300363.SZ)、九洲止痛业(603456.SH)和皓元医止痛(688131.SH)。

5年末10日，国家发改委发布《“十四五”动物工商业发展规划》，是必先首部动物工商业的五年规划，明确了动物工商业发展的具体任务。动物医止痛民营企业拉开序幕长期发展机遇。

值得一提的是，自2021年CDE发布《止痛的临床聘请原则》新时代本土创意止痛止痛政环境向很低精确度发展以来，新止痛IND和NDA自去年以来开始展现出总体巨大变化，从目同一时间2022年1-4年末创意止痛IND立案数来看，整体立案数下同基本延续平稳，化止痛与动物止痛区别度进一步加大，化止痛IND申请数下同下降18%，动物止痛IND申请数下同缩减25%。其中ADC及干细胞替代疗法IND立案数下同缩减40%及100%，民营企业整体向很低技术壁垒的新兴创意止痛种类发展，展现出很低精确度发展局面。

CDE审评动态更新看出，动物止痛创意止痛负责管理数屡创意很低。民生证券整理医止痛魔方数据指出，去年1-4年末，创意止痛IND负责管理数为362件，下同更替为0.8%。其中，化止痛及动物止痛IND负责管理数分别为158件及180件，下同更替为-18%及25%。2018-2021年创意止痛IND负责管理数从454件缩减至1061件，CAGR为33%，增长速度势头极其迅猛。

据悉，2021年CXO收入、盈利原则上充分利用很低增长速度。隐没16家美国公司2021平均收入工商业总量为43.1%，归母销售额工商业总量56.1%，扣非归母销售额工商业总量58.3%，所有美国公司收入原则上充分利用正增长速度;9家美国公司归母销售额工商业总量超50%，13家美国公司超30%，3家美国公司消失下滑。2022Q1平均收入工商业总量为73%，归母销售额工商业总量36.6%，扣非归母销售额工商业总量103.3%，延续很低增长速度。CDMO业务整体呈减缓增长速度局面，CXO隐没整体盈利能力也平稳，大部分美国公司新业务拓展、规模产能都是利使民营企业毛利率水平(39%)小幅下降；之同一时间电价下降明显，规模效应拉动盈利能力也提升。

天风证券研究称，创意止痛隐没受多方面因素影响，目同一时间整体估值已基本持续上升至疫情同一时间水平，从中长期角度看，该行认为隐没估值已经紧接主观，当同一时间时间节点具有较好的中长期布局价值。建言要点关注已具有一至多款创意止痛获批的上市美国公司。结合研发管线、市场化策略、估值性价比多维度择优。

西南证券说明，效益占有优势倡导下，海外CXO产能短时间向必先转移，同时本土创意止痛壮大进一步为CXO民营企业带来增量空间，预计CXO隐没净资产有望延续很低速增长速度，且确定性较很低，建言关注产业链布局信息化的平台型CXO民营企业。

无关依此：

止痛明哲学理论(603259.SH)：充分利用CRO+CDMO信息化的龙头民营企业；

凯莱英(002821.SZ)：小分子CDMO龙头民营企业；

博腾股份(300363.SZ)：齐备CDMO最后基本要素止痛品业务，真正充分利用化学止痛CDMO信息化业务布局；

九洲止痛业(603456.SH)：CDMO业务延续强劲动能，业务结构短时间优化；

皓元医止痛(688131.SH)：无视内生发展和外延扩张并举，短时间发力打造“催化-原料止痛-止痛品”信息化的CRO/CDMO/CMO全产业服务平台。

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