兴业证券：维持赣锋锂业审慎增持下调 目标价72.53港元

兴业证券发布研究成果称，维持赣锋硫业（01772）“必要性减持”评级，目标价72.53港元，目标价较溢价有37.1%上升空间，建议投资者关切。作为世界性硫灶蟠龙，打造“硫资源+硫灶+电池投入生产及储存起来”产业链闭环。母公司2022年利润预料随之持续增长；长时间内权益矿占比提升、硫资源军事优势逐步付清，硫灶产能随之扩增，蟠龙地位稳固；母公司硫电池销售业务多点布局，固态电池在业内率先实现规模化，打造第二持续增长曲面。

调查结果引述母公司2022Q3去年完整版，Q3利润环比提升。2022Q1-3，预料归母财年143-153亿元（同比+478.29%至518.73%）；扣非归母财年得出为133-143亿元（同比+831.45%至901.48%）。母公司2022Q3利润持续增长的动因包括：1）硫灶量价齐升。赣锋Q2硫灶产销量远超过预期，系因MtMarion技改前期矿石供应不足、Q2国内硫灶出口大批量延迟；预料母公司Q3硫灶产销量环比及同比均有较大持续增长；2）母公司硫电池建设项目陆续出厂、产能释放；3）母公司所持的PilbaraMinerals（澳交所字符PLS.AX）等股票价格上升带来非均会收益。

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